我们看好两条主线)高镍三元助力电池厂商实现利润扩张。因此我们推荐:1)进入主流供应链的中游龙头企业:推荐关注(软包电池铝塑膜)。风电:近期市场有绿证取代补贴等传闻,导致风电板块景气度下滑,龙头个股调整比较明显,我们认为:1)风电行业发展较光伏更加平稳,十三五的规划基本处于可控范围内;2)配额制、绿证政策等本质上是用传统电力企业补贴新能源企业,只是市场化的手段,目的最终都是为了风电的平价上网;3)风电板块的估值水平再次回落到历史底部,投资价值;4)弃风限电改善仍将延续,而光伏指标下,或将驱动部分新能源投资商将重点放在风电投资商,从而带动风电装机加速,推荐关注。我们持续看好两类企业:1)国内细分行业龙头,在全球化工控行业转型浪潮中,能够从产品提供商向系统服务商布局的平台型企业,推荐关注;2)专注于细分市场,研发能力与技术壁垒较强,能够高效的将客户需求为产品,充分参与全球化竞争的企业,推荐关注
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